電子行業《周觀点》系列:台灣電子板块核心公司2020M2經营数据强劲
深南電路、乐鑫科技、兆易立异、汇顶科技、京东方A、TCL科技、圣邦股分、斯达半导瘦身美容,。焦点公司:兆易立异、圣邦股分、韦尔股分、卓胜微、汇顶科技、中微公司、北方華创、澜起科技、乐鑫科技、捷捷微電、斯达半导、深南電路、立讯紧密、鹏鼎控股、京东方A、TCL科技、三利谱、锐科激光、柏楚電子等;受益标的:工業富联、三安光電、生益科技、歌尔股分、闻泰科技、北京君正。
本周投資主题:台灣電子板块焦点公司2020M2谋划数据强劲2020M2台灣電子板块焦点公司数据收納纸巾盒,强劲,新冠疫情不會扭转财產趋向按照台灣每個月表露的营收数据显示,台灣電子板块公司在2020年1-2月营收广泛上涨,且2月增幅有加快趋向。分行業来看,半导体范畴公司广泛上升较着:芯片製造范畴,台积電2020M2業務收入同比增长53.38%,环比降低9.92%;存储范畴,旺宏2020M2業務收入同比增长53.85%,环比增长0.76%;消费電子范畴,大立光2020M2業務收入同比增长45.06%,环比降低10.63%,神盾2020M2業務收入同比增长9.30%,环比降低20.62%,原相2020M2業務收入同比增长69.69%,环比降低22.45%,总体而言,2020M2台灣電子板块焦点公司同比增速仍然强劲,咱们認為新冠疫情短時間将影响5G换機進度,但其实不會扭转财產成长趋向。新基建+大基金二期,5G和半导体仍将是電子板块投資主線今朝海内新冠疫情获得了较好的节製,但海外环境不容乐觀,若是海外疫情长@時%5Zzb1%候大口%98b2n%试@分散,将會對下流需求發生较大的影响。新冠疫情致使海内經济增白髮變黑髮洗髮精,速下滑压力加大,“新基建”周全提速,華為展望到2020年末,全世界基站数目将會从2019年50万個增加到150万個,全三重汽車借款,世界5G用户估计将从1000多万增至2.5亿,中國将占全世界全部5G基站扶植的50%以上,再加之大基金二期蓄势待發,咱们認為果断5G和半导体仍将是電子板块投資主線。深南電路(5G基站+IDC)、立讯紧密(紧密製造巨擘)、京东方A(海内面板龙头)、TCL科技(面板行業效力之王)、兆易立异(存储龙头)、韦尔股分(CIS)、圣邦股分(摹拟芯片)、汇顶科技(指纹芯片)、卓胜微(射频芯片)、乐鑫科技(WIFI芯片)、捷捷微電(功率半导体)将充实受益。
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